investor-harness

In the author's own words, from each skill's SKILL.md — showing the first 30 of 35 files.

• investor-harness

  投研任务执行规范总入口 + onboarding 激活引导（WorkBuddy 专用）。当用户说"跑一下 investor-harness onboarding"、"激活 investor-harness"、"引导我激活"、"重新跑 onboarding"，或提出二级市场投研类请求（看股票/深度研究/财报前瞻/反方审视/估值/盯盘/复盘/选股/晨会晚报/路演提纲/数据库/PPT 等）时使用本 skill。按关键词路由表匹配对应 sm-* skill 并执行，强制 preamble/postamble/证据分级/归档硬约束。

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• sm-autopilot

  二级市场投研总控入口 skill。面向最低操作量使用场景，自动识别用户是在看公司、行业、财报、模型、事件还是调研准备，并自动串联对应的投研 skills，优先直接产出可决策摘要而不是反复追问。

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• sm-batch-earnings

  财报季批量前瞻 / 复盘 skill。用于在一周或一个财报季内批量产出多家覆盖标的的财报前瞻或财报后复盘，按发布日期排序，统一输出格式，方便分析师团队在密集财报季高效响应。

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• sm-batch-refresh

  覆盖池批量刷新 skill。用于按周/月节奏批量更新覆盖公司的最新行情、财务、股东、催化剂等关键数据，并自动写入每家公司的归档目录。适合分析师团队维护几十到几百家覆盖标的。

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• sm-briefing

  晨会、晚报、调研纪要和路演提纲整理 skill。用于把零散信息整理成适合投研团队和基金经理阅读的结构化摘要，并明确最重要的事项、覆盖池影响和待跟踪问题。

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• sm-catalyst-monitor

  事件催化与财报前瞻 skill。用于跟踪政策、财报、价格、订单、产品发布、产业数据等催化剂，判断其对收入、利润、估值或情绪的影响，并输出短中期跟踪清单。

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• sm-catalyst-sweep

  覆盖池每日 / 每周催化剂扫描 skill。用于在固定时间窗内扫描全部覆盖标的的公告、新闻、政策、价格异动等催化剂信号，按重要性分级并关联到具体标的。适合做晨会前批量扫描和持仓异动监控。

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• sm-close-recap

  股票池收盘复盘 skill。用于在收盘后对一组自选股或覆盖池公司逐只解释"为什么涨、为什么跌、和昨天相比原因变了什么"，把价格、公告、新闻、板块共振和预期变化放到同一张表里。

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• sm-company-deepdive

  二级市场公司深度研究 skill。用于拆解公司商业模式、各业务线的产品与前景、技术变化对每条业务的利好 / 利空及其原因、核心壁垒、竞争格局、盈利驱动、财务指标、市场最新争论与未来三个月跟踪指标。适合覆盖启动、公司更新和财报前准备。输出以 §0 一句话结论前置（写作时最后填），底稿分析在 §1-§11；量价拆分为"按需档"，只在有一次源量价数据或用户明示时才做表格化测算。

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• sm-consensus-watch

  一致预期与预期差管理 skill。用于判断市场已 price in 的内容、被低估或高估的变量、盈利与估值的偏差来源，以及哪些边际变化可能带来股价重估。适合财报季、估值切换和预期差挖掘。

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• sm-daily-feed

  Librarian 模式下每天扫 vault 生成 7 桶 daily feed，刷新每家 focus list 公司 wiki page 的 §4 Key Take-Away。让 wiki 从静态笔记变成活的信息流。v0.7.0 新增。

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• sm-deck-builder

  二级市场投研 PPT 生成 skill。把已有的研究输出（sm-company-deepdive / sm-thesis / sm-red-team / sm-earnings-preview 等）转成**机构级投研路演 PPT**，带完整 UI 设计系统、10 段标准结构、证据可追溯标注。适合 IC 会议、路演、PM 汇报、客户展示。依赖 anthropic-skills:pptx 做实际文件生成。

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• sm-earnings-preview

  证券分析师专用的财报前瞻与财报后验证 skill。用于围绕一致预期、模型假设、市场关注点和管理层指引，输出财报前需要验证的核心问题、潜在超预期或低于预期项，以及财报发布后的第一时间检查清单。

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• sm-fund-compare

  基金产品对比分析 skill。对 2-4 只基金做同口径对比：产品要素 / 业绩与风险（区间对齐 + 分年度胜负）/ 持仓与风格 / 基金经理 / 费用与容量，收口为"什么条件下选谁"的情景适配结论，不做申购推荐。适用公募基金（CN-FUND 优先，海外基金用晨星等公开口径）。

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• sm-health-check

  Librarian 模式下每天对 focus list 自动跑两层健康检查（状态巡查 + 跨源矛盾扫描）。让 wiki page 不退化成"信息汇总"，而保持"可信事实集合"。这是这套系统能被称为"主动投研助手"而不是"被动记忆系统"的核心理由。v0.7.0 新增。

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• sm-hourly-watch

  覆盖池 / 自选股小时级盯盘 skill。用于在连续交易时段按 30-60 分钟节奏比较股票池相对上一轮的价格、成交、公告和新闻变化，识别真正需要人工介入的盘中异动，而不是只看绝对涨跌幅。

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• sm-industry-database

  产业数据库搭建 skill。用于把公开市场数据、公司披露、卖方报告、行业数据库（如 EDB / iFind EDB / 第三方产业库）整理成可追溯的 Excel 数据库，既支持产业数据库，也支持公司数据库、指标库和长期跟踪底表。

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• sm-industry-map

  二级市场行业框架与产业链拆解 skill。用于构建行业研究框架、供需逻辑、价格传导、竞争格局、关键公司地图和当前市场争议点。适合行业深度、主线梳理和赛道筛选。

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• sm-infographic

  一图复盘 skill。把"公司财报 + 业绩会"或"板块一段时间的行情 + 报表端变化"压缩成一张信息图（单文件 HTML，可导出图片直接转发）。两种模式：公司财报一图（横版 16:9，KPI 卡片 + 增长引擎分层 + 信息准确性核验）、板块期间一图（竖版长图，财报验证卡 + 事件时间线 + 区间行情复盘 + 主线映射）。图上每个数字必须能回溯到数据底稿的带证据等级条目。

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• sm-learn

  提问驱动自主学习的归纳 skill（v0.9.7）。自动触发为主：每 3-5 次 skill 会话，postamble 自动跑一轮归纳——读 .learning/question-ledger.jsonl 增量，按"问题回家"原则聚类（问模型的问法反补 sm-model-check、问复盘的反补 sm-close-recap），过阈值（≥3 次 · ≥2 标的 · ≥2 天）与三重冲突检查后自动生效进试用期（每轮 ≤3 条），会话尾一行摘要告知，用户保留"撤销 L-xxx"否决权。手动触发用于：mentor 导入（"把这些问题学进去"）、审计（"看看学了什么"）、撤销/恢复、强制归纳（"归纳提问"）。绝不修改 harness 主库，绝不覆盖证据分级 / 合规 / 数据源硬约束。

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• sm-master

  二级市场投研总控 skill（长形态）。7 种模式 Thesis/Coverage/Consensus/Catalyst/Red Team/Briefing/PM Prep 的全量说明，适合当作"单一 skill 入口"独立使用。若已安装完整 Investor Harness 套件，优先用 sm-autopilot 做路由，再进入各专门 skill。

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• sm-model-check

  证券分析师专用的财务模型检查 skill。用于审阅盈利预测与估值模型的关键假设、勾稽关系、收入利润桥、敏感性、情景假设和潜在断裂点，帮助发现模型里最容易误导投资结论的地方。

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• sm-people-watch

  关键人物 / KOL / 社区跟踪 skill。用于追踪 X、Reddit、Substack、播客和分析师群体里的关键发言者，记录其覆盖主题、可信度、历史命中率和最近 24 小时的重要观点变化，并把和股票池相关的信号结构化归档。

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• sm-pm-brief

  面向基金经理或投资决策会的一页纸摘要 skill。用于把复杂研究压缩成高密度、可决策的短结论，突出为什么现在看、市场错在哪、核心催化、主要风险和下一步行动。

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• sm-qa-archive

  会后归档 skill。把 question list 转成 Q&A 存档，并触发 wiki 级联更新——新数据更新对应段落、Key Take-Away 刷新、催化剂日历加入分析师提到的时间节点、Next steps 从"还缺什么"自动生成。完整链路：问之前知道什么 → 问了什么 → 得到了什么 → 还缺什么，全部可追溯。v0.7.0 新增。

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• sm-quant-tape

  量化看盘 skill（缠论结构版）。基于真实 K 线数据做缠论走势结构标注——分型 / 笔 / 线段 / 中枢 / 走势类型 / 三类买卖点 / 背驰判断，并与量能和常规指标交叉验证。适合结构化复盘、关键位与买卖点识别、与基本面命题的时机配合。

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• sm-question-list

  见分析师 / 管理层 / 产业专家之前，生成 question list 文件并触发 vault 扫描，每个问题下面自动附"vault 扫描初步结论"——交叉综合现有的所有纪要、研报、公众号、模型数据，列出当前知识库已经能回答的部分、已知的矛盾点、以及建议的追问方向。打印出来就是完整的会前 briefing。v0.7.0 新增。

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• sm-red-team

  二级市场反方论证与证伪 skill。用于对现有多头逻辑做空头审视，识别脆弱假设、证据断层、可能踩空的变量、替代标的和最早暴露错误的数据点，帮助降低单边叙事风险。

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• sm-roadshow-questions

  证券分析师专用的路演、调研与管理层交流提纲 skill。用于围绕市场争议点、盈利驱动、指引可信度、竞争格局、资本开支和现金流，设计高价值问题，并说明不同回答分别意味着什么。

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• sm-stock-screen

  选股 / 找标的 skill。用于把一个模糊的方向、产业链缺口、景气环节或"涨得少"的想法，拆成可执行的筛选框架、候选池和后续研究顺序。也支持 ClawHub / 外部 strategy registry、多策略对比、共识票/分歧票归因和观察池扩充。

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